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孫瑞哲:大變局下中國紡織行業的創新發展與展望
文章來源:中國紡織工業聯合會  2020.07.06

大變局下中國紡織行業的創新發展與展望

中國紡織工業聯合會會長 孫瑞哲
2020年6月26日

  尊敬的各位領導、各位來賓:
  大家好!很高興和大家相聚西平,交流當前形勢、共話產業未來。
  當前,我們正在經歷一個歷史性的關口。全球新冠肺炎累計確診已近千萬,超過全球人口總數的千分之一。在百年變局的大圖景下,新冠疫情無疑已成為影響全球發展的重要變量。世界銀行6月8日發布的最新《展望》預測,受疫情影響,今年全球經濟將萎縮5.2%,陷入二戰以來最嚴重衰退,人均產出下降的經濟體比例將達到1870年以來的最高水平,至少60年來,新興市場國家和發展中經濟體將首次經濟集體收縮。發展壓力之下,一些國家為了短期利益,逆潮流而動,貿易保護主義抬頭、地緣政治沖突深化。全球發展面臨著巨大的系統性風險。
  這些的大變局帶給我們的深刻啟示是:人類是休戚相關的命運共同體。一切政治經濟活動的終極價值一定是為人民謀幸福。紡織服裝行業,以“真”“善”“美”為價值追尋,正是這樣一個為中國和世界人民謀福祉的產業。
 
  01 中國紡織服裝行業的責任與使命

  紡織服裝行業的責任與使命在于不斷滿足人民對美好生活的新期待,推進國家富強、民族復興、人民幸福。這樣的責任和使命集中體現在三大關系。
 
  一是產品與人的關系。這本質上是供給與需求的關系,供給的過程就是產品要素持續滿足需求的過程。紡織纖維材料從用天然、仿天然到返天然、超天然的演進,背后是人類生存需求、生活需求、品質需求、發展尋求的升級。紡織品服裝作為一種多元價值載體,其對功能多元、形式美觀的追求,本質上反映的是人們對“品質、品味、品行”價值探尋。隨著功能、性能的提升,紡織產品在國計民生領域和重大戰略領域發揮著日漸重要的作用。紡織產品是科技與時尚的深度融合,是生產、生活、生態的發展美學。人民群眾消費需求升級的趨勢不會逆轉,紡織產品在滿足人民美好生活中的作用不可替代。
 
  二是企業與社會的關系。社會是企業發展的大環境,企業構建著社會生態。在適應與構建的過程中,紡織企業與社會實現著精神與物質的交換。紡織企業是社會財富的重要創造者。作為重要民生產品的供給主體,紡織企業持續創造著物質財富,繁榮著區域經濟,帶動著相關產業發展。紡織企業是社會創新的重要輸出者。從材料創新、產品創新到設計創新、模式創新,從基礎研究、生產管理到數字經濟,紡織企業具有很強的創新活力。產業鏈長、關聯度高、區域化程度高的特征,更使得紡織企業創新具有顯著的溢出效應。紡織企業是社會責任的重要承擔者。巨大的經濟體量、就業容量,高度的國際化、市場化程度決定了行業企業是推進社會責任建設的重要陣地。
 
  三是產業與國家的關系。紡織工業是產業報國和強國富民的有力承擔者,在實現中華民族偉大復興中發揮著重要作用。行業是現代化強國建設的重要支撐力量。完備產業體系和體系化的創新能力,使得紡織工業具有很強的國際競爭優勢,是最有潛力率先實現強國建設的工業部門。行業是全面建成小康社會的重要支撐力量。作為國民經濟的支柱性產業和民生產業,紡織工業在穩增長、促就業、惠民生、防風險中發揮著建設性作用。
  行業是人類命運共同體建設的重要支撐力量。作為國際優質產能合作的重點領域,紡織工業有力推動著相關國家工業化進程和產業發展。行業是樹立文化自信的重要支撐力量。作為文化載體,行業的發展承載著當代文化的創造性轉化和創新性發展。
  應該講,紡織行業的責任與使命、價值與擔當在此次疫情中得到了充分體現。面對疫情沖擊,中國紡織行業積極作為,在保障生命健康、穩定民生就業、促進經濟發展中發揮了重要作用。3月1日至5月31日,中國向200個國家和地區出口防疫物資,其中,口罩706億只,防護服3.4億套,有力支持著全球疫情防控。行業的發展極大的推動了“六穩”工作和“六?!比蝿盏穆鋵?。
  02 中國紡織服裝行業的發展現狀

  隨著我國疫情防控取得戰略成果,行業生產秩序已基本恢復,內需市場也逐步回暖,產業主要經濟指標已出現邊際改善。盡管仍然面臨經濟下行的較大壓力,但形勢正逐步向好的方向轉變。
  生產增速有所放緩。紡織行業產能利用率低于正常水平,但生產增速降幅持續收窄。根據國家統計局數據,1~5月,紡織行業規模以上企業工業增加值同比減少8.2%,降幅較1~4月收窄3.1個百分點,5月當月增速轉負為正。其中,產業用、化纖和長絲織造行業成為主要增長動力。5月,產業用紡織制成品制造業在口罩、防護服等防疫物資集中生產帶動下,呈現88.3%的高速增長;化纖長絲織造及印染精加工業在內需消費逐步恢復作用下,呈現6.7%的增長,累計降幅收窄至2.9%;化纖業在下游市場拉動以及原油價格上漲帶動下,呈現4.3%的增長,累計降幅收窄至2.9%。服裝服飾業和家用紡織品業受終端需求萎縮影響,1~5月工業增加值分別同比減少12.8%和10.6%。紡機制造業工業增加值同比減少20.8%。紡織行業主要大類產品中,除無紡布外較上年同期均有所減少。1~5月,規模以上企業化纖、紗、布、服裝產量同比分別下降3.2%、18.1%、27.6%、17.9%。
  市場需求不足,但降幅持續收窄。受疫情影響,紡織服裝類商品內需消費依然較弱,線上線下銷售較上年同期大幅下滑,但降幅有所收窄。根據國家統計局數據,1~5月,全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比下降23.5%,降幅較1~4月收窄5.5個百分點。為彌補線下損失,紡織企業普遍加強線上渠道建設,網上零售降幅持續收窄。1~5月,全國網上穿類商品零售額同比下降6.8%,降幅較1~4月收窄5.2個百分點。
  2020年“618購物節”,京東、天貓累計下單金額分別為2692億元、6982億元,均創新紀錄,其中服裝鞋帽、針紡織品類位列全網零售額第一。在防疫物資出口拉動下,行業出口降幅逐步收窄。根據中國海關快報數據,1~5月,我國紡織品服裝出口961.6億美元,同比減少1.2%,降幅較前4個月繼續收窄8.8個百分點,較上年同期收窄0.7個百分點。其中,紡織品出口額同比大幅增長21.3%,在出口金額中的占比提升至60.3%;服裝出口持續下滑,出口額同比減少22.8%。
  投資規模大幅減少。疫情影響下,行業企業普遍缺乏投資信心和能力,投資規模大幅萎縮。根據國家統計局數據推算,1~5月,紡織行業固定資產投資完成額同比減少30.5%。分行業來看,紡織業、化纖業和服裝業投資額同比分別減少26.2%、23.2%和39.2%。分地區來看,東部沿海五省中,除浙江省外投資總額均明顯萎縮,江蘇、福建、山東、廣東省服裝服飾業投資額同比分別大幅下降68%、44.9%、50.4%、80%。
  中部地區中,湖北受疫情影響較為嚴重,紡織業、服裝業和化纖業投資額同比分別減少75.2%、69.8%、62.4%;安徽、河南省服裝業投資額同比分別減少47.9%、31.4%。西部地區中,新疆三個子行業投資額均為負增長,四川省化纖業投資降幅達70.5%,由于基數較小,陜西省、甘肅省投資增速較高。
  效益情況明顯惡化。在需求嚴重不足、產銷大幅下滑的情況下,紡織企業收入大幅縮減,利潤嚴重萎縮。根據國家統計局數據,1~4月,全國3.3萬戶規模以上紡織企業實現營業收入11942.5億元,同比減少19.7%;實現利潤總額377億元,同比減少32.1%。企業營業收入利潤率為3.2%,低于上年同期0.5個百分點。紡織12個子行業中,除絲綢和產業用行業利潤實現正增長外,其余行業效益情況均承壓。其中,化纖、紡機、棉紡行業效益惡化情況較為突出。具體來看,化纖行業利潤總額同比下降60%;紡機行業利潤總額同比下降56%;棉紡行業利潤總額同比下降49.2%。1~4月,全國規模以上紡織企業虧損面達到33.3%,較上年同期擴大11.2個百分點,虧損企業虧損額同比增加44.1%。企業總資產周轉率、產成品周轉率分別僅為0.9次/年和10.3次/年,較上年同期分別放緩22.7%和27.5%。企業三費比例為7.5%,高于上年同期0.4個百分點。
  面對疫情下的巨大壓力,行業企業積極推進領域創新、渠道創新、市場創新。許多企業以疫情為契機,不斷延伸產業鏈條,向醫療防護用品市場拓展。圍繞渠道創新,行業企業以高性價比的產品供應鏈為依托,積極布局直播電商,通過強化互動體驗創造需求。目前,服裝類商品已成為直播帶貨中交易額最大的品類。在市場調整上,很多外貿型企業通過自身調整、借助阿里巴巴、拼多多等電商平臺,推進出口轉內銷的調整。
 
  03 中國紡織服裝行業面臨的形勢

  疫情之下,世界百年變局的特征更加明顯,發展的不確定性、不穩定性更加突出。面對空前復雜的形勢,我們要從紛擾中辨明趨勢,在變局中謀開新局。
 
  (一)要適應生產格局深刻調整

  隨著新興市場國家和發展中國家的群體性崛起,以全球價值鏈合作為核心的產業分工和利益格局發生改變。這使得部分國家產生了一定的抵觸情緒,單邊主義和貿易保護主義持續升溫。此次新冠肺炎疫情的爆發,將全球化的一些弊端放大,進一步強化了貿易保護主義氛圍。一些國家開始尋求在效率和安全之間實現新的平衡。構建多元化、安全可控的供應鏈正在成為全球產業政策的重要方向。比如,近期英國制定“保衛工程”計劃,就意在降低對中國等主要進口國的依賴。美日等一些國家也在試圖引導制造業回流。供應鏈布局是市場規律長期演化的結果,中國紡織工業在全球價值鏈中的地位短期不會改變。但降低對中國制造的依賴成為一種選擇。這意味著中國紡織工業在全球價值鏈上中低端位置謀求發展的空間越來越小,加快向產業升級是必由之路。
 
  (二)要適應市場格局深刻調整

  世界仍處在金融危機后的深度調整期,市場需求持續下行。疫情的蔓延進一步加劇了全球紡織服裝消費的萎縮。4月,美國服裝服飾零售額同比下降89.3%,日本、歐盟紡織品服裝零售額分別同比下降53.6%和62.8%。從傳統百貨到時尚零售,都在承受巨大壓力。PVH集團、INDITEX集團、GAP公司等第一財季銷售額下滑幅度超過40%。很多品牌商和貿易商取消訂單,產業鏈受到直接沖擊。ITMF對世界600家企業的調查顯示,2020年5月20日到2020年6月8日,企業訂單平均降幅超過40%。預計,2020年全球企業營業額平均下降32%。全球需求不振正成為一種長期存在。內需市場的重要性更加凸顯。另一方面,全球貿易格局正在向區域化聚焦。全球貨物貿易的區域內交易占比正持續上升,成為全球化的新特征。2018年以來,CPTPP、EPA、USMCA等自貿協定相繼生效,EVFTA和RCEP也將于今年生效。市場格局的調整將對紡織產業的發展產生重要影響。
 
  (三)要適應要素格局深刻調整

  當前,第四次工業革命蓬勃興起。技術創新正在引發社會生產力和生產關系的重大調整??萍家殉蔀橹厮墚a業格局的核心變量。產業的發展方式與產業邊界都在深刻調整。從供給看,技術的交叉融合使得智能紡織品、多功能紡織品大量涌現,產品內涵不斷豐富,應用場景不斷拓展。產業鏈各環節加快向數字化、網絡化、智能化方向轉變,產業供給的精益化、柔性化、服務化水平不斷提升;綠色纖維制備技術、清潔生產技術、綠色印染技術、纖維回收技術的飛速發展與產業化應用也在不斷深化。從需求看,技術驅動下,行業的資源組織方式、與市場的連接方式發生深刻調整,場景經濟、網紅經濟、共享經濟等新模式、新業態、新嘗試快速發展。特別是疫情期間,直播帶貨、社群營銷、網絡展會等模式創新,有效彌補了線下渠道停擺的空白。行業必須加快適應技術創新帶來的產業格局調整,努力在快速變化的世界中獲得競爭優勢。
  04 中國紡織服裝行業具有顯著優勢

  變局之下,中國紡織工業長期向好的基本面沒有改變,高質量發展的趨勢潮流沒有改變。行業發展具備顯著優勢,我們完全有信心有能力應對各種變化。
  一是制度優勢。黨的領導和中國特色社會主義制度是行業發展的最大優勢。這一點在此次疫情防控中得到了充分證明。黨的十八大以來,國家治理體系和治理能力現代化水平加快提升,中國社會主義市場經濟體制持續完善。市場化改革不斷深化,“有效市場”與“有為政府”有機結合,資源效率和企業活力得到充分釋放;法治化進程不斷推進,競爭中性的環境加快形成,產業發展更加規范,市場競爭更加公平。開放化力度不斷加大,從商貿到金融,整個經濟開始進入以規則、制度開放為基礎的新階段。制度的不斷完善為產業發展提供了根本保障。
  二是產業優勢。擁有完備、健壯產業體系的優勢在疫情之下更加凸顯。從原料供應、設計研發、到紡織染加工、三大終端制造、品牌運營零售,中國紡織工業已經形成了全球體量最大、最完備的產業體系。這保障了行業的獨立性與安全性。以此為基礎,紡織行業是中國為數不多的具有全產業鏈閉環創新能力的工業部門。技術創新、流程創新、產品創新、模式創新得以快速產生和應用轉化。文化創意屬性使得行業沉淀了大量的設計、創意、IP等資源。體系化創新優勢使得中國紡織工業正日漸成為全球紡織產業創新的重要來源。
  三是市場優勢。我國擁有全球最具成長性的消費市場。2019年,社會消費品零售總額41.2萬億元。其中,全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額累計增長2.9 %,達到1.35萬億元。龐大的內需市場為行業更好發揮規模經濟、范圍經濟和網絡效應提供了支撐。多層級消費是國內市場的重要特征。依托全球最大的中等收入群體,消費升級是大勢所趨;城鎮化進程不斷深化,下沉市場的潛力也在釋放。網絡消費日漸成熟,跨國消費快速發展。多元化需求催生多維度創新。內需市場正在形成產業高質量循環的基石。
  05 中國紡織服裝行業的創新發展與未來
  2020年是全面建成小康社會的決勝之年,也是行業建設紡織強國的關鍵之年。盡管當前外部形勢復雜,但整體看,中國紡織服裝行業仍處于重要的戰略機遇期。要適應變局、贏得未來,需要我們圍繞“科技、時尚、綠色”的產業定位,把創新作為根本動力,擺在產業核心位置,以新的眼界、新的格局、新的胸懷,切實推進行業高質量發展。
  聚焦體系化創新,以基礎能力為核心打造產業新供給。要強化產業制造優勢,持續推進產能升級、精益發展。優化產品供給,注重技術和設計在產品中的創新應用,不斷豐富品種、提升品質、增加價值。強化原始創新和基礎創新,減少卡脖子項目,重點發展纖維材料、智能裝備等戰略性產業相關領域。樹立文化自信,大力發展具有中國特色的紡織工業文化,以“大師、大牌、大事”為抓手,推動趨勢研究、設計能力和品牌建設。鞏固體系優勢,推進集約化發展,提升產業集中度。不斷提升產業鏈供應鏈效率,實現人財物有序流動,產供銷有機銜接、大中小企業融通發展。發展集群經濟,積極推進世界級先進紡織服裝產業集群建設,加快形成特色鮮明、優勢互補、區域聯動、協同發展的產業供給體系。
  聚焦市場化創新,以國內需求為基點形成產業新循環。市場需求是產業創新發展的“源頭活水”、“陽光雨露”。新形勢下,行業應該發展立足國內市場的開放型經濟,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。充分利用內需市場與全球市場之間的關聯關系,推動內外貿易資源與市場對接,降低轉化成本。加大產業開放力度,實現產品、技術、產能、品牌、資本在更大范圍、更寬領域、更高層次的流動。一方面,更好發揮國內超大規模市場對產業全要素生產率提升的正向作用,以國內消費升級帶動產業升級和貿易升級。另一方面,更好發揮國際國內兩個市場需求差異化、多層級的特征,以需求為導向帶動多元化的技術創新和產品創新。
  聚焦數字化創新,以數字經濟為底色培育產業新動能。數字化、網絡化、智能化是經濟技術變軌的大趨勢。數字經濟的融入賦予了產業重新架構比較優勢、實現“非對稱”趕超的機遇。一方面要強化行業信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施的建設。加快發展行業級、企業級工業互聯網平臺和大數據中心。另一方面,圍繞智能化裝備、智能化運營、智能化產品、智能化服務強化應用創新。推動產業組織方式與市場連接方式的數字化轉型。大力發展互聯制造、大規模個性化定制等制造新模式,打造智慧化、柔性化供應鏈。進一步提升電子商務在行業應用的廣度和深度,培育直播經濟、平臺經濟、共享經濟、社群經濟等新業態、新場景。
  聚焦可持續創新,以社會責任為重點創造產業新價值。價值向善是紡織行業最鮮明的特征之一。全球看,企業社會責任正在全面納入行業的生產體系、價值體系和創新體系。我們要持續豐富行業社會責任的工具和方法,進一步推動社會責任融入到行業和企業的發展戰略中,融入到產品和服務的生產與推廣中,融入到價值鏈和產業鏈各環節中。深化人本責任,以產業創新發展更好滿足人民美好生活需要,注重發展的普惠性,推動產業扶貧、就業優先政策落地。深化環境責任,強化清潔生產和綠色創新,積極打造行業綠色供應鏈,發展綠色低碳循環經濟。深化市場責任,完善行業誠信體系和信任機制,推進整個社會的公平正義和勞動者的全面發展。
  “積力之所舉,則無不勝也;眾智之所為,則無不成也?!弊屛覀冺槕厔輷熑?、集中力量抓創新、協同資源促發展,以中國紡織服裝行業的高質量發展,為人民創造更加美好生活!
  謝謝大家!
  

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